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　　交银国际发布延续敷陈称，保管腾讯控股（00700）“买入”评级，瞻望4季度总收入同比增8.2%，其中搪塞+7%/原土游戏+18%/国外游戏+10%/金融企服+4%/告白+9%，运牟利润增速仍快于毛利及收入。另瞻望2025/26年收入增8.6%/7.7%，运牟利润增13%/11%，目标价513港元。

　　敷陈引述腾讯2024年3季度事迹：总收入1672亿元（东说念主民币，下同），同/环比增8%/4%，相宜该行/机构市集预期，其中游戏同比+13%/搪塞+4%/金融企服+2%/告白+17%。毛利率同比优化至53%，疗养后净利润598亿元，同比增33%，收获于高毛利业务如原土游戏、视频号和搜一搜等收入增长及云老本优化。疗养后每股盈利6.34元，杰出该行/机构市集预期16%/11%。

　　该行暗示，公司在游戏、告白及企服方面推崇均优于行业。该行瞻望4季度原土游戏收入同比增18%，主要受益于头部游戏活水的正向拉动及新游如《三角洲行径》的发布。该行的游戏活水跟踪清晰9-10月部分游戏活水较3季度有所下滑，跟着元旦/春节手脚运行，瞻望12月原土游戏活水企稳，对收入影响可控。国外游戏的执续奏凯解说了腾讯游戏的研发及运营智商。告白固然受宏不雅不笃定影响，但新告白家具和告白位、以及AI加执下的告白回荡遵循执续进步也将拉动告白收入增长。

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