证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-005
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象刊行可支援公司债券召募说明书
领导性公告
保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限背负公司
联席主承销商：华福证券有限背负公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容信得过、准确、完满，莫得
乌有记录、误导性述说或短处遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”、“银邦股份”）拟向
不特定对象刊行可支援公司债券已获取中国证券监督责罚委员会证监许可
〔2024〕1735 号文同意注册。
本次向不特定对象刊行可支援公司债券将向股权登记日收市后登记在册的
刊行东说念主原鼓吹优先配售，优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）采
用网上向社会公众投资者通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统
发售的表情进行。
本次向不特定对象刊行可支援公司债券召募说明书全文及相干资料可在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可支援为公司股票的公司债券。该可转债及畴昔支援
的股票将在深圳证券交往所创业板上市。
本次拟刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 78,500.00 万元，刊行数目为
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（1）债券期限：本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年，即自
后来的第 1 个交往日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（2）票面利率：本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.20%，第
二年为 0.40%，第三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为
（3）债券到期赎回：在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按
债券面值的 113%（含临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
（4）付息表情：本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息表情，到期归
还整个到期未转股的可转债本金和临了一年利息。
①年利息计较
年利息指可转债抓有东说念主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债确畴昔票面利率。
②付息表情
本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息表情，计息肇始日为可转债刊行
首日。
付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时刻不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关系利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会左证相干法律端正及深圳证券交往所的要领详情。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司
将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）央求支援成公司股票的可转债，公司不再向其抓有东说念主支付本计
息年度及以后计息年度的利息。
可转债抓有东说念主所获取利息收入的搪塞税项由抓有东说念主承担。
（5）运行转股价钱：本次刊行的可转债的运行转股价钱为 12.52 元/股，不
低于召募说明书公告日前二十个交往日公司股票交往均价（若在该二十个交往日
内发生过因除权、除息引起股价治疗的情形，则对治疗前交往日的交往价按历程
相应除权、除息治疗后的价钱计较）和前一个交往日公司股票交往均价。前二十
个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总额/该二十个交往
日公司股票交往总量；前一交往日公司股票交往均价=前一交往日公司股票交往
总额/该日公司股票交往总量。
（6）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2025 年
债到期日（2031 年 1 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一
个职责日，顺延时刻付息款项不另计息）。
（7）信用评级：主体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级。
（8）信用评级机构：鸠结伙信评估股份有限公司。
（9）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。
本次刊行的原鼓吹优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 7 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 1 月
国结算深圳分公司”）登记在册的刊行东说念主整个鼓吹。
（2）网上刊行：抓有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、稳当法律要领的其他投资者等（国度法律、法
规退却者之外），其中当然东说念主需左证《对于完善可支援公司债券投资者稳当性管
理相劳动项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等要领已怒放向不特定对象刊行
的可转债交往权限。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分
（含原鼓吹毁灭优先配售部分）通过深交所交往系统网上向社会公众投资者发
行。认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券包
销。
（1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售
原鼓吹可优先配售的银邦转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的抓有银邦股份 A 股股份数目按每
股配售 0.9550 元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 100 元/张支援成张
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原股
东优先配售权的股本总额为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例计较，原
鼓吹最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
证券刊行东说念主业务指南》
（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》”）
实行，最终优先配售总额可能略有各异。
原鼓吹的优先配售通过深交所交往系统进行，配售代码为“380337”，配售
简称为“银邦配债”。原鼓吹可左证自己情况自行决定内容认购的可转债数目。
原鼓吹网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南》实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元
原鼓吹除可干与优先配售外，还可干与优先配售后余额部分的申购。原鼓吹
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先
配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交往系统干与网上刊行。网上刊行申购代码为
“370337”，申购简称为“银邦发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单元，跳动 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购照旧阐述不得撤
销。合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并
证券账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，
其余申购均为无效申购。
阐述多个证券账户为合并投资者抓有的原则为证券账户注册资料中的“账户
抓有东说念主称号”、
“有用身份知道文献号码”均交流。企业年金账户以及处事年金账
户，证券账户注册资料中“账户抓有东说念主称号”交流且“有用身份知道文献号码”
交流的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。
寰宇整个与深交所交往系统联网的证券交往网点。
本次刊行的银邦转债不设定抓有期限制，投资者获取配售的银邦转债将于上
市首日起初交往。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券以余额包销表情承销，保荐东说念主
（联席主承销商）国盛证券对认购金额不及 78,500.00 万元的部分承担余额包销
背负，包销基数为 78,500.00 万元。保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券左证网上
资金到账情况详情最终配售效果和包销金额，包销比例原则上不跳动本次刊行总
额的 30%，即原则上最大包销金额为 23,550.00 万元。当包销比例跳动本次发
行总额的 30%时，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估
才智，并与刊行东说念主协商一致后连续实践刊行才智或选拔中止刊行措施，并实时向
深交所知道。如详情连续实践刊行才智，保荐东说念主（联席主承销商）国盛证券将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；若是详情选拔中止刊行
措施，将公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行
刊行已毕后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所创业板上市，具体
上市时辰将另行公告。
本次刊行的可转债抓有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较表情为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可支援的股票数目；V 为可转债抓有东说念主央求转股的可转债票面总
金额；P 为央求转股当日有用的转股价钱。
可转债抓有东说念主央求支援成的股份须是整数。转股时不及支援为一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的关系要领，在可转债抓有东说念主转股当日
后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为治疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治疗后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将交替进行转股价钱治疗，并
在稳当中国证监会要领条件的媒体上刊登转股价钱治疗的公告，并于公告中载明
转股价钱治疗日、治疗认识及暂停转股时间（如需）。当转股价钱治疗日为本次
刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，支援股份登记日之前，则该抓有东说念主的转
股央求按公司治疗后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则治疗转股价钱。关系转股价钱治疗内容及操
作认识将依据届时国度关系法律端正及证券监管部门的相干要领制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续时刻，当公司股票在职意联贯三十个交往日中至少
有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权漠视转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鼓吹应当秘密。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一交往
日公司股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日
前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治疗日及之后的交往
日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正才智
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在稳当中国证监会要领条件的媒体上
刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时刻等关系信息（如需）。
从股权登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日）起，起初规复转股央求并
实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，支援股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将按债券面值的 113%（含
临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司股票联贯三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和
收盘价钱计较。
（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意联贯三十个交往
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债
一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而治疗的情形，则在治疗前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，
在转股价钱治疗日及之后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述联贯三十个交往日须从转股价钱治疗之后的
第一个交往日起再行计较。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债抓有东说念主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度甘愿回售条件而可转债抓有东说念主
未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不应再应用回
售权，可转债抓有东说念主不可屡次应用部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的召募资金投资项缱绻实施情况与公司在召募说明书中的
承诺情况比拟出现短处变化，左证中国证监会或深圳证券交往所的相干要领被视
作改造召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交往所认定为改造召募资金用
途的，可转债抓有东说念主享有一次回售其抓有的一起或部分可转债的权益。可转债抓
有东说念主有权将其抓有的可转债一起或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。抓有东说念主在附加回售条件甘愿后，不错在公司公告的附加回售陈述期内
进行回售，若可转债抓有东说念主在当次附加回售陈述期内不实施回售，则不应再应用
附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的整个频频股鼓吹（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
日期 交往日 刊行安排
T-2 日
星期五 性公告》《刊行公告》《网启航演公告》等
T-1日
星期一 2、网启航演
T日 3、原鼓吹优先配售认购日（缴付足额资金）
星期二
T+1日
星期三 2、网上申购摇号抽签
T+2日
星期四 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
可转债认购资金）
T+3日
星期五 售效果和包销金额
T+4日
星期一 2、向刊行东说念主划付召募资金
注：上述日期为交往日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行治疗或遇短处突发事件影
响刊行，公司与联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和联席主承销商联席表情
住所：无锡市新吴区鸿山街说念后宅鸿山路 99 号
法定代表东说念主：沈健生
筹商东说念主：顾一鸣
筹商电话：0510-88991610
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表东说念主：刘朝东
筹商东说念主：老本市集部
筹商电话：021-38124158、021-38124105
住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表东说念主：苏军良
筹商东说念主：老本市集部
筹商电话：021-20655105
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可支援公
司债券召募说明书领导性公告》之盖印页）
刊行东说念主：银邦金属复合材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可支援公
司债券召募说明书领导性公告》之盖印页）
保荐东说念主（联席主承销商）：国盛证券有限背负公司
年 月 日
