证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2025-003
银邦金属复合材料股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券刊行公告
保荐东谈主（联席主承销商）
：国盛证券有限连累公司
联席主承销商：华福证券有限连累公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容果然、准确、完满，莫得
放荡记录、误导性论说或要紧遗漏。
相配教唆
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“银邦股份”、
“刊行东谈主”、
“本公
司”或“公司”）、国盛证券有限连累公司（以下简称“国盛证券”、或“保荐东谈主
（联席主承销商）”）、华福证券有限连累公司（以下简称“华福证券”）（国盛证
券和华福证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》
《上市
（证监会令﹝第 206 号﹞）、《证券刊行与承销处置
公司证券刊行注册处置意见》
（证监会令﹝第 208 号﹞）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业
意见》
求实施确定》（深证上﹝2023﹞101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指
引第 15 号——可转念公司债券》
（深证上﹝2022﹞731 号）、
《深圳证券交游所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年纠正）》
（深证上﹝2024﹞
“可转债”或“银邦转债”）。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃
优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社
会公众投资者刊行。请投资者厚爱阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公
布的相干端正。
本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的伏击教唆如下：
网上申购时候为 2025 年 1 月 7 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓舞在
配售的可转债数目足额缴付资金。原鼓舞及社会公众投资者参与优先配售后余
额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超钞票领域申购。联席主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，
跨越相应钞票领域或资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购
无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详细寄托证券公司代为申购。
易系统阐明不得撤消。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，
或投资者使用并吞证券账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一
笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为并吞投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的“账
户合手有东谈主称呼”、
“灵验身份讲授文献号码”均疏导。企业年金账户以及管事年金
账户，证券账户注册府上中“账户合手有东谈主称呼”疏导且“灵验身份讲授文献号码”
疏导的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。
司向不特定对象刊行可转念公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其
资金账户在 2025 年 1 月 9 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划
付需盲从投资者地点证券公司的相干端正。网上投资者认购资金不及的，不及部
分视为废弃认购，由此产生的恶果及相干法律连累，由投资者自行承担。根据中
国结算深圳分公司的相干端正，废弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者废弃认
购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销。
足本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目揣摸不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和联席主承销商
将协商是否选拔中止刊行门径，并由联席主承销商实时向深交所报恩。要是中止
刊行，勉强中止刊行的原因和后续安排进行信息裸露，并在注册批文灵验期内择
机重启刊行。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，认购金额不及 78,500.00
万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销，包销基数为 78,500.00 万
元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券根据网上资金到账情况确定最终配售收尾
和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销
金额为 23,550.00 万元。当包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（联席
主承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商一致后连续
履行刊行法式或选拔中止刊行门径，并实时向深交所报恩。如确定连续履行刊行
法式，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调节最终包销比例，全额包销投资者
认购金额不及的金额；要是确定选拔中止刊行门径，将公告中止刊行原因，并将
在批文灵验期内择机重启刊行。
自结算参与东谈主最近一次陈说其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日磋商，
含次日）内不得参与新股、存托根据、可转念公司债券、可交换公司债券的网上
申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者实质
废弃认购的新股、存托根据、可转念公司债券、可交换公司债券累计磋商；投资
者合手有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次
数累计磋商。分歧格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
果可转债存续本事出现对公司磋商处置和偿债才气有要紧负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可转念公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可转念公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律律例
和本公告的端正，由此产生的一切犯警违法活动及相应恶果由投资者自行承担。
伏击教唆
得中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2024﹞1735
号文开心注册。本次刊行的可转债简称为“银邦转债”，债券代码为“123252”。
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额
部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者
刊行。
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的合手有银邦股份的股份数目按每股
配售 0.9550 元可转债的比例磋商可配售可转债金额，再按 100 元/张转念成张数，
每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。
原鼓舞的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380337”，配售
简称为“银邦配债”。
原鼓舞可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。原鼓舞网上优先配
售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限连累公司深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指
南
》
” 5、公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原股
）
东优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例磋商，原
执
鼓舞最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
行 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南》
，
施行，最终优先配售总和可能略有互异。
即 原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原鼓舞
所
产 4
生
的
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
的申购，申购简称为“银邦发债”，申购代码为“370337”。每个账户最低申购数
量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张必须是 10 张的整数
倍。每个账户申购数目上限为 10,000 张（100 万元），如跨越该申购上限，则该
笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。申购仍是深交所交游系统阐明，
不得撤消。
首日即可交游。
尽快办理关系上市手续。
售/刊行意见、申购时候、申购姿色、申购法式、申购价钱、票面利率、申购数目、
认购资金交纳和投资者弃购处理等具体端正。
东谈主违法融资申购。投资者申购并合手有银邦转债应按相干法律律例、中国证监会及
深交所的关系端正施行，并自行承担相应的法律连累。
刊行银邦转债的任何投资建议。投资者欲了解本次银邦转债的细致情况，敬请阅
读《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券召募阐扬
书
》 12、投资者须充分了解刊行东谈主的各项风险身分，严慎判断其磋商状态及投资
（
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，磋商
以
状态可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
下
的可转债无通顺限度及锁按期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日
简
起脱手通顺。请投资者务必防护刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
称
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
“ 13、关系本次刊行的其它事宜，刊行东谈主和联席主承销商将视需要在《证券时
《
报
募
》 5
集
、
说
《
）上实时公告，敬请投资者属意。
释义
除非相配指明，以下词语在本公告中具有如下含义：
刊行东谈主、公司、银邦股份 指银邦金属复合材料股份有限公司
可转念公司债券、可转债、转
指刊行东谈主本次刊行的 78,500.00 万元可转念公司债券
债、银邦转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 78,500.00 万元，票面金额为
本次刊行
中国证监会 指中国证券监督处置委员会
深交所 指深圳证券交游所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
保荐东谈主（联席主承销商）
、国
指国盛证券有限连累公司
盛证券
华福证券 指华福证券有限连累公司
联席主承销商 指国盛证券有限连累公司、华福证券有限连累公司
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 1 月 6 日
指 2025 年 1 月 7 日，本次刊行向原鼓舞优先配售、袭取网
优先配售日、申购日（T 日）
上投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司
原鼓舞
登记在册的刊行东谈主总共鼓舞
指合适本次刊行的刊行公告中关系申购端正的申购，包括按
灵验申购
照端正的法式、申购数目合适端正等
元、万元 指东谈主民币元、东谈主民币万元
一、本次刊行的基本情况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可转念为公司股票的公司债券。该可转债及畴昔转念
的公司股票将在深圳证券交游所上市。
（二）刊行领域
本次可转债刊行总额为东谈主民币 78,500.00 万元，刊行数目为 7,850,000 张。
（三）证券面值和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的存续期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 1 月 7 日
（T 日）至 2031 年 1 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日顺延至后来的第 1 个交
易日；顺延本事付息款项不另计息）。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年为 0.20%，第二年为 0.40%，第
三年为 0.80%，第四年为 1.50%，第五年为 1.90%，第六年为 2.30%。
（六）还本付息的期限和姿色
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息姿色，到期璧还总共到期未转股
的可转债本金和临了一年利息。
年利息指可转债合手有东谈主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的磋商公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）
付息债权登记日合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债确夙昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延本事不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关系利息和股利的包摄等事
项，由公司董事会根据相干法律律例及深圳证券交游所的端正确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求转念成公司股票的可转债，公司不再向其合手有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债合手有东谈主所获取利息收入的大意税项由合手有东谈主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐全之日（2025 年 1 月 13 日，T+4
日）满 6 个月后的第一个交游日（2025 年 7 月 14 日）起至可转债到期日（2031
年 1 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至后来的第一个职责日，顺宽限
间付息款项不另计息）。
（八）本次刊行可转债的评级与担保情况
公司本次向不特定对象刊行的可转债经调和资信评估股份有限公司评级，根
据调和资信评估股份有限公司出具的《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券信用评级报恩》，公司主体信用等第为 AA-，评级瞻望
为踏实；本次可转债的信用等第为 AA-。
根据监管部门端正及评级机构追踪评级轨制，评级机构在首次评级齐全后，
将在受评债券存续本事对受评对象开展按期以及不按期追踪评级，评级机构将合手
续堤防受评对象外部磋商环境变化、磋商或财务状态变化以及偿债保险情况等因
素，以对受评对象的信用风险进行合手续追踪。在追踪评级过程中，评级机构将维
合手评级法式的一致性。
公司本次刊行的可转债不提供担保。
（九）转股价钱调节原则及姿色
本次刊行的可转债的运行转股价钱为 12.52 元/股，不低于召募阐扬书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调节的情形，则对调节前交游日的交游价按经过相应除权、除息调节后
的价钱磋商）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；
前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总额/该日公司股
票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的调节（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化时，将挨次进行转股价钱调节，并
在合适中国证监会端正条件的媒体上刊登转股价钱调节的公告，并于公告中载明
转股价钱调节日、调节意见及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调节日为本次
刊行的可转债合手有东谈主转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，则该合手有东谈主的转
股肯求按公司调节后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权柄益或
转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则调节转股价钱。关系转股价钱调节内容及操
作意见将依据届时国度关系法律律例及证券监管部门的相干端正制订。
（十）转股价钱的向下修正条目
在本次刊行的可转债存续本事，当公司股票在职意结合三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的鼓舞应当笼罩。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游
日公司股票交游均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价磋商，在转股价钱调节日及之后的交游
日按调节后的转股价钱和收盘价磋商。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在合适中国证监会端正条件的媒体上
刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本事等关系信息（如需）。
从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转股肯求并
施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱施行。
（十一）转股数目确定姿色以及转股时不及一股金额的处理花样
本次刊行的可转债合手有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的磋商姿色为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转念的股票数目；V 为可转债合手有东谈主肯求转股的可转债票面总
金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价钱。
可转债合手有东谈主肯求转念成的股份须是整数。转股时不及转念为一股的可转债
余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关系端正，在可转债合手有东谈主转股当日
后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含
临了一期利息）的价钱赎回沿路未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票结合三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的磋商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交游日
按调节前的转股价钱和收盘价钱磋商，在调节后的交游日按调节后的转股价钱和
收盘价钱磋商。
（十三）回售条目
本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职意结合三十个交游
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债合手有东谈主有权将其合手有的可转
债沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等
情况而调节的情形，则在调节前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价钱磋商，
在转股价钱调节日及之后的交游日按调节后的转股价钱和收盘价钱磋商。要是出
现转股价钱向下修正的情况，则上述结合三十个交游日须从转股价钱调节之后的
第一个交游日起从头磋商。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件首次满
足后可按上述商定条件驾驭回售权一次，若在首次隆盛回售条件而可转债合手有东谈主
未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不应再驾驭回
售权，可转债合手有东谈主不行屡次驾驭部分回售权。
若公司本次刊行的召募资金投资项磋商实施情况与公司在召募阐扬书中的
承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会或深圳证券交游所的相干端正被视
作蜕变召募资金用途或被中国证监会或深圳证券交游所认定为蜕变召募资金用
途的，可转债合手有东谈主享有一次回售其合手有的沿路或部分可转债的权柄。可转债合手
有东谈主有权将其合手有的可转债沿路或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。合手有东谈主在附加回售条件隆盛后，不错在公司公告的附加回售陈说期内
进行回售，若可转债合手有东谈主在当次附加回售陈说期内演叨施回售，则不应再驾驭
附加回售权。
上述当期应计利息的磋商公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利包摄
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的总共平常股鼓舞（含因可转债转股造成的股
东）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）可转债刊行条目
本次刊行的原鼓舞优先配售日和网上申购日为 2025 年 1 月 7 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 1 月
（2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户
的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律端正的其他投资者等（国度法律、法
规阻截者以外），其中当然东谈主需根据《对于完善可转念公司债券投资者允洽性管
理相办事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等端正已灵通向不特定对象刊行的
可转债交游权限。
（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分
（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。
认购金额不及 78,500.00 万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销。
（1）向刊行东谈主原鼓舞优先配售
原鼓舞可优先配售的银邦转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的合手有银邦股份 A 股股份数目按每
股配售 0.9550 元可转债的比例磋商可配售可转债金额，再按 100 元/张转念成张
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。
刊行东谈主现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原股
东优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例磋商，原
鼓舞最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
最终优先配售总和可能略有互异。
原鼓舞网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公
司证券刊行东谈主业务指南》施行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓舞，以达到最小记账单元
原鼓舞的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380337”，配售
简称为“银邦配债”。原鼓舞可根据本身情况自行决定实质认购的可转债数目。
原鼓舞除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。原鼓舞
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓舞参与优先配
售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交游系统投入网上刊行。网上刊行申购代码为
“370337”，申购简称为“银邦发债”。最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10
张为一个申购单元，跨越 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购仍是阐明不得撤消。
并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券
账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为并吞投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的“账户
合手有东谈主称呼”、
“灵验身份讲授文献号码”均疏导。企业年金账户以及管事年金账
户，证券账户注册府上中“账户合手有东谈主称呼”疏导且“灵验身份讲授文献号码”
疏导的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。
寰宇总共与深交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的银邦转债不设定合手有期限度，投资者获取配售的银邦转债将于上
市首日脱手交游。
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，认购金额不及 78,500.00
万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销，包销基数为 78,500.00 万
元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券根据网上资金到账情况确定最终配售收尾
和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 23,550.00 万元。当包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（联席主
承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商一致后连续履
行刊行法式或选拔中止刊行门径，并实时向深交所报恩。如确定连续履行刊行程
序，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调节最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不及的金额；要是确定选拔中止刊行门径，将公告中止刊行原因，并将在
注册批文灵验期内择机重启刊行。
刊行齐全后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
周五 T-2 日
公告》《刊行公告》《网开赴演公告》等
T-1日
周一 2、网开赴演
T日 3、原鼓舞优先配售认购日（缴付足额资金）
周二
T+1日
周三 2、网上申购摇号抽签
T+2日
周四 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
可转债认购资金）
T+3日
周五 售收尾和包销金额
T+4日
周一 2、向刊行东谈主划付召募资金
注：上述日期为交游日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行调节或遇要紧突发事件影
响刊行，公司与联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓舞优先配售
本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓舞优先配售。
（一）优先配售数目
原鼓舞可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 1 月 6 日，T-1
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的合手有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.009550 张可转债。不及 1 张的部分
按照精准算法原则处理。
公司现存 A 股总股本为 821,920,000 股（无回购专户库存股），享有原鼓舞
优先配售权的股本总和为 821,920,000 股。按本次刊行优先配售比例磋商，原股
东最多可优先认购约 7,849,336 张，约占本次刊行的可转债总额 7,850,000 张的
施行，最终优先配售总和可能略有互异。
（二）优先配售时候
（三）原鼓舞的优先认购花样
配售简称为“银邦配债”。
（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
灵验申购量获配银邦转债，请投资者仔细稽察证券账户内“银邦配债”的可配余
额。
各交易部的股票差别磋商可认购的张数，且必须依照深交所相干业务功令在对应
证券交易部进行配售认购。
东谈主交易派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或即是认购所
需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台
承办东谈主员搜检投资者拜托的各项根据，复核无误后方可袭取寄托。
原鼓舞通过电话寄托或其他自动寄托姿色寄托的，应按各证券交游网点端正
办理寄托手续。投资者的寄托仍是袭取，不得撤单。
售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（四）原鼓舞除优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的申购。具体申
购花样请参见本公告“三、网上向社会公众投资者刊行”。
三、网上向社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、
证券投资基金、合适法律端正的其他投资者等（国度法律、律例阻截者以外），
其中当然东谈主需根据《对于完善可转念公司债券投资者允洽性处置相办事项的见知》
（深证上〔2023〕511 号）等端正已灵通向不特定对象刊行的可转债交游权限。
（二）刊行数目
本次银邦转债的刊行总额为东谈主民币 78,500.00 万元（即 7,850,000 张）。网上
向社会公众投资者刊行的具体数目请参见本公告“一、本次刊行的基本情况”之
“（十五）可转债刊行条目”之“3、发功绩貌”。
（三）刊行价钱
本次可转念公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
社会公众投资者在申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）深交所交游系统的正常
交游时候，即 9:15-11:30、13:00-15:00 进行申购寄托。
（五）申购意见
每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目
上限为 10,000 张（100 万元），如跨越该申购上限则该笔申购无效。投资者应结
合行业监管要求及相应的钞票领域或资金领域，合理确定申购金额，不得超钞票
领域申购。联席主承销商发现投资者不盲从行业监管要求，跨越相应钞票领域或
资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得详细寄托证券公司代为申购。
撤消。并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用同
一证券账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，
其余申购均为无效申购。
阐明多个证券账户为并吞投资者合手有的原则为证券账户注册府上中的“账户
合手有东谈主称呼”、“灵验身份讲授文献号码”均疏导。企业年金账户以及管事年金
账户，证券账户注册府上中“账户合手有东谈主称呼”疏导且“灵验身份讲授文献号码”
疏导的，按不同投资者进行统计。分歧格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册府上以 T-1 日日终为准。
（六）申购法式
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须合手有深市证券账户，尚未办理开
户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 1 月 7 日（T 日）（含该日）
前办妥深市证券账户开户手续。
投资者迎面寄托时，必须厚爱、明晰地填写买入可转债寄托单的各项内容，
合抄本东谈主身份证或法东谈主交易派司、证券账户卡、资金账户卡，到开户的与深交所联
网的各证券交游网点办理申购寄托。柜台东谈主员搜检申购者拜托的各项根据，复核
无误，即可吸收申购寄托。
投资者通过网上交游或其他姿色寄托时，应按各证券交游网点的端正办理委
托手续。
（七）配售功令
投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东谈主与联席主承销
商按照以下原则配售可转债：
量认购可转债；
确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上灵验申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
的证券公司在申购时候内进行申购寄托。深交所将于 T 日阐明网上投资者的有
效申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申
购号，并将配号收尾传到各证券交游网点。各证券公司交易部应于 T 日向投资者
发布配号收尾。
料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券网上刊行中签率及优先配售
收尾公告》上公布本次刊行的网上中签率。
当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，选拔摇号抽签方
式确定刊行收尾。2025 年 1 月 8 日（T+1 日），根据本次刊行的网上中签率，在
公证部门的监督下，由刊行东谈主和联席主承销商共同组织摇号抽签。
料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券中签号码公告》上公布摇号中
签收尾，投资者根据中签号码阐明认购银邦转债的数目并准备认购资金，每一中
签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。
（九）缴款法式
的认购资金，不及部分视为废弃认购，由此产生的恶果及相干法律连累由投资者
自行承担。网上投资者废弃认购的部分以实质不及资金为准，最小单元为 1 张。
投资者废弃认购的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销。
网上投资者结合 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与东谈主最近一次陈说其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日磋商，含次
日）内不得参与新股、存托根据、可转念公司债券、可交换公司债券的网上申购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者实质废弃认
购的新股、存托根据、可转念公司债券、可交换公司债券累计磋商；投资者合手有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认购次数累计
磋商。分歧格、刊出证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及管事年金账户，证券账户注册府上中“账户合手有东谈主称呼”
疏导且“灵验身份讲授文献号码”疏导的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券的包销比
例等具体情况详见 2025 年 1 月 13 日（T+4 日）裸露的《银邦金属复合材料股份
有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券刊行收尾公告》。
四、中止刊行安排
当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目揣摸不及
本次刊行数目的 70%时；或当原鼓舞优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目揣摸不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和联席主承销商将
协商是否选拔中止刊行门径，并实时向深交所报恩。要是中止刊行，勉强中止发
行的原因和后续安排进行信息裸露，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行由联席主承销商国盛证券、华福证券承销，认购金额不及 78,500.00
万元的部分由保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券包销，包销基数为 78,500.00 万
元。保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券根据网上资金到账情况确定最终配售收尾
和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 23,550.00 万元。当包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，保荐东谈主（联席主
承销商）国盛证券将启动里面承销风险评估法式，并与刊行东谈主协商一致后连续履
行刊行法式或选拔中止刊行门径，并实时向深交所报恩。如确定连续履行刊行程
序，保荐东谈主（联席主承销商）国盛证券将调节最终包销比例，全额包销投资者认
购金额不及的金额；要是确定选拔中止刊行门径，将公告中止刊行原因，并将在
注册批文灵验期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、网开赴演
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的细致情况，刊行东谈主拟于 2025 年
演。请庞大投资者属意。
八、风险揭示
刊行东谈主和联席主承销商就已知领域内已充分揭示本次刊行可能触及的风险
事项，细致风险揭示条目参见《召募阐扬书》。
九、刊行东谈主和联席主承销商掂量姿色
（一）刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
住所：无锡市新吴区鸿山街谈后宅鸿山路 99 号
法定代表东谈主：沈健生
掂量东谈主：顾一鸣
掂量电话：0510-88991610
（二）保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限连累公司
住所：上海市浦东新区浦明路 868 弄保利 one56 1 号楼 10 层
法定代表东谈主：刘朝东
掂量东谈主：本钱市集部
掂量电话：021-38124158、021-38124105
（三）联席主承销商：华福证券有限连累公司
住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层
法定代表东谈主：苏军良
掂量东谈主：本钱市集部
掂量电话：021-20655105
刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限连累公司
联席主承销商：华福证券有限连累公司
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念
公司债券刊行公告》之盖印页）
刊行东谈主：银邦金属复合材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公
司债券刊行公告》之盖印页）
保荐东谈主（联席主承销商）：国盛证券有限连累公司
年 月 日
（此页无正文，为《银邦金属复合材料股份有限公司向不特定对象刊行可转念公
司债券刊行公告》之盖印页）
联席主承销商：华福证券有限连累公司
年 月 日
